最近A股市集两大重磅利好突袭，不少东说念主皆在研究周四的主升浪是不是确切要来了。手脚一枚老股民，也按纳不住内心的高亢，迅速来和全球唠唠这事儿。

先说说这两天市集上最炸的音问——存储芯片价钱疯涨！不是黔驴技穷，而是DDR4内存半年涨了200%，管事用具的DDR4近一个月涨幅最高达70%。这种涨法连行业老炮皆直呼活久见，甚而有商户吐槽“一天一个价，甚而一天几个价”。这背后其实是AI波澜的席卷，AI管事器对存储的需求是泛泛管事器的数倍，单台AI管事器的存储建立达1.7TB，而传统管事器仅0.5TB。需求爆发的同期，三星、SK海力士等巨头却把产能转向了更赢利的高端居品，导致DDR4这些主流居品供应垂死。

因为缺货严重，出现了“前代居品价钱反超新一代”的怪象——DDR4价钱甚而比DDR5跨越一倍。这种反常欢叫让通盘产业链皆措手不足，连联思CEO杨元庆皆在财报会上坦言，存储短少和加价可能合手续到来岁。与此同期，央行那里也放出风声，要不息实行甩掉宽松的货币计谋。这蓝本是个好音问，但市集响应却有点神秘。周三天然指数收出六连阳，冲破3936点重要位置，成交额却小幅缩量197亿元至1.88万亿。这阐明啥？阐明资金在现时位置照旧有点彷徨，不敢大步往里冲。

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当今市集就处在这样个神秘时刻：一边是央行放水撑腰，一边是科技股十分是存储芯片涨得飞起。但你要问是不是闭眼往里冲的时刻，还得留个心眼。毕竟存储芯片涨这样猛，卑劣企业如故初始扛不住了。小米手机业务毛利率因存储资本飞腾逐季收窄，瞻望四季度单季毛利可能减少约5亿元。资本压力朝夕要传导到破费者身上，这会不会反过来扼制需求，值得不雅察。

不外资金面如实在改善。两融余额如故升至2.52万亿元的历史新高，开云北向资金天然周三因圣诞假期暂停走动，但此前流畅加仓的势头显著。这些真金白银的流入，至少阐明大资金对后市并不悲不雅。

板块方面，科技成长依然是干线。交易航天今日卷土重来，板块内掀翻涨停潮。有色板块也出头出头，黄金再窜改高，按照现时好意思债总领域及黄金储备来策画，黄金现货的价钱仍有很大空间。但最亮眼的照旧AI算力硬件，从光模块、光芯片到AI管事器电源、液冷系统，通盘产业链皆被订单推着走。

当今市集资金高度聚焦在“两条腿步碾儿”：左手科技大票，右手交易航天。这种抱团欢叫愈演愈烈，导致其他板块相对冷清。如若你手里拿的不是这些热点题材，最近可能嗅觉像是踏空了。但我要说的是，牛市里最贵的不是股票，而是踏空。当今指数刚冲破重要位，干线了了、资金充沛、计谋友好，如实是合手股待涨的好时机。

时候面上，沪指如故站稳通盘短期均线，W底颈线位3936点灵验冲破后，下一个见识直指前高4034点。日线级别MACD与KDJ双金叉合手续多日，量能褂讪在1.9万亿支配，这些时候目的皆支合手不息上攻。但也得领导几句，当今不是盲目追高的时刻。天然央行表态不息宽松，但具体什么时刻降准降息还不解确。存储芯片天然加价，但卑劣企业能否消化资本压力照旧未知数。市集成交量莫得显著放大，阐明增量资金入场要领还不够顽强。

是以提倡是干线不掉队，不换股。重心护理那些有的确功绩撑合手的科技股，比如存储芯片、AI算力硬件这些有订单撑合手的场地。关于如故涨高的个股，不错等回调再介入，没必要当今去接飞刀。